داستان فیلم درباره یک کارگردان است که سعی می کند شیاطین خود را که مانع خلاقیت او هستند، از بین ببرد. او در تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات خود به کتابی مرموز برخورد می کند که ادعا می کند می تواند به او کمک کند تا بر ترس ها و تردیدهای خود غلبه کند و دوباره به خلاقیت خود دست یابد.

یک مترجم که برای پلیس کار می کند خود درگیر معامله مواد مخدر می شود و ...